Брокеры ММВБ – сравнение тарифов.
Брокеры для торговли акциями на ММВБ.
Как выбрать брокера для торговли на рынке ценных бумаг? Где будут ниже затраты на трейдинг? Чтобы понять это и выявить лидеров, рассмотрим с пристрастием тарифы основных Российских брокеров. Но начнем с пояснения, что такое фондовая секция Московской биржи.
Это площадка, на которой торгуются акции (360-380 шт.), облигации (свыше 1150 шт.), еврооблигации (30-35 шт.), паи (180-200 шт.) и ETF (11 шт.). В пифах ликвидность практически отсутствует, еврооблигации, это внебиржевой рынок, не знаем как будет с лотами от 1000 долларов, это еще только запускается. Но акции, облигации и etf – вполне ликвидны и купить их можно за несколько секунд, поэтому в первую очередь это сравнение тарифов имеет отношение к ним. Лота по этой группе инструментов небольшие, почти любой из них можно приобрести, имея на счете даже 5000 рублей. Для новичков скажем, что на фондовой секции торгуются акции Газпрома, Лукойла, Норникеля, облигации ОФЗ, ETF на зарубежные рынки акций и российские облигации и многое другое. Рынок работает пн.-пт. с 10.00 до 18.45 мск. Главным отличием от срочного рынка является то, что здесь покупаем не контракт, а реальные ценные бумаги, запись об этом действии будет в депозитарии, эта наша собственность, некоторые брокеры под имеющиеся акции на брокерских счетах спокойно кредитуют (в основном это бумаги из ТОП-20, для ИИС такого пока нет).
Итак, перейдем к сравнению тарифов, предварительно, правда стоит отметить, что помимо брокерских комиссий существует плата, которую взимает Московская биржа.
Тарифы брокеров фондового рынка с комиссией уменьшающейся в зависимости от оборота.
Мы старались сравнить тарифы и выбрать наиболее выгодный для трейдера. В большинстве компаний это возможно. У кого выделить один тариф не получилось, добавили два. Номинаций по итогу будет несколько. При составлении рейтинга брокеров будем учитывать дополнительные факторы, такие как известность компании, наличие выгодных тарифов по другим площадкам, наличие единого счета, ну и конечно же, предоставляемые возможности для работы на индивидуальном инвестиционном счете. В ноябре 2019, мы подготовили новый обзор по тарифам для ИИС
№ | Брокер | Тариф | <100 т.р. | <500 т.р. | <1 млн. | 1-2 млн. | 2-3 млн. | 3-5 млн. | 5-7,5 млн | 7,5-8 млн. | 8-10 млн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк | Профессионал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
2 | БКС | Старт | 35,4 р. | 0,0354 | 0,0354 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0236 |
3 | ВТБ24 | Пр. стандарт* | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,02596 | 0,02596 | 0,02596 |
4 | ФИНАМ | Дневной | 41,3 р. | 0,0354 | 0,0354 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0236 |
5 | Сбербанк | Самостоят-ый | 0,125* | 0,125 | 0,075 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
6 | КИТ Финанс | КИТ-Стандарт | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,025 | 0,025 |
7 | ГПБ | Стандарт | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
8 | СОЛИД | Капитал | 0,11 | 0,045 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
9 | СНГБ | Игрок | 100 р. | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
10 | АТОН | Универсальный | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,022 |
11 | ПСБ | PSB День* | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
12 | Открытие | Профессионал* | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,047 | 0,047 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
13 | АЛОР | Базовый плюс | 0,055 | 0,045 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
14 | АЛОР | Активный | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
15 | IT Invest | Прогрессивный | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
16 | ЦЕРИХ | Экстра | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* |
№ | Брокер | Тариф | 10-15 млн. | 15-20 млн. | 20-25 млн. | 25-30 млн. | 30-50 млн. | 50-60 млн. | 60-100 млн. | >100 млн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк | Профессионал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2 | БКС | Старт | 0,0236 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 |
3 | ВТБ24 | Пр. стандарт* | 0,02124 | 0,02124 | 0,02124 | 0,02124 | 0,02124 | 0,02124 | 0,02124 | 0,02124 |
4 | ФИНАМ | Дневной | 0,0177 | 0,0177 | 0,01534 | 0,01534 | 0,01534 | 0,0118 | 0,0118 | 0,00944 |
5 | Сбербанк | Самостоят-ый | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,012 | 0,012 | 0,006 |
6 | КИТ Финанс | КИТ-Стандарт | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
7 | ГПБ | Стандарт | 0,025 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,011 | 0,011 | 0,008 | 0,008 |
8 | СОЛИД | Капитал | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
9 | СНГБ | Игрок | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
10 | АТОН | Универсальный | 0,022 | 0,022 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,012 |
11 | ПСБ | PSB День* | 0,025 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
12 | Открытие | Профессионал* | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
13 | АЛОР | Базовый плюс | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
14 | АЛОР | Активный | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
15 | IT Invest | Прогрессивный | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
16 | ЦЕРИХ | Экстра | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* | 0,045* |
№ | Брокер | Тариф | Мин. сумма | Абонент. плата | Депозитар. плата | Голосовые заявки | Вывод д/с | Quik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк | Профессионал | нет | 0 | 0,06%/год | 300 р. | 0 | 950 р.* |
2 | БКС | Старт | 50 000 р. | 200 р.* | 177 р. | 59 р.* | 0 | 300 р.* |
3 | ВТБ24 | Пр. стандарт* | нет | нет | 150 р.* | 0 | 0 | 0 |
4 | ФИНАМ | Дневной | 30 000 р. | 177 р.* | 177 р. | 0 | 0 | 0 |
5 | Сбербанк | Самостоят-ый | нет | нет | 150 р.* | 150 р.* | 0 | 0* |
6 | КИТ Финанс | КИТ-Стандарт | 10 000 р. | 200 р.* | 8 р.* | 0,1%* | 0 | 0* |
7 | ГПБ | Стандарт | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
8 | СОЛИД | Капитал* | нет | 120 р.* | 200 р. | 0 | 0,5%* | 0 |
9 | СНГБ | Игрок | нет | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
10 | АТОН | Универсальный | 50 000 р. | 0 | 177 р. | 0 | 0 | 0 |
11 | ПСБ | PSB День* | нет | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
12 | Открытие | Профессионал* | нет | 295 р.* | 0 | 0* | 10 р. | 0 |
13 | АЛОР | Базовый плюс | 10 000 р. | 250 р.* | 100 р. | с оборота* | 0* | 0 |
14 | АЛОР | Активный | 10 000 р. | 250 р.* | 100 р. | с оборота* | 0* | 0 |
15 | IT Invest | Прогрессивный | 30 000 р. | 300 р.* | 0 | 0 | 0,1% | нет |
16 | ЦЕРИХ | Экстра | 250 000 р. | 306,8 р.* | 0 | 50 р. | 0 | 0 |
№ | Брокер | Тариф | Лонг | Шорт |
---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк | Профессионал | 19,8% | 19,8% |
2 | БКС | Старт | 18%* | 14%* |
3 | ВТБ24 | Пр. стандарт* | 18,93% | 16,43% |
4 | ФИНАМ | Дневной | 20,5-12%* | 13% |
5 | Сбербанк | Самостоят-ый | 17% | 15% |
6 | КИТ Финанс | КИТ-Стандарт | 16,95% | 16,95% |
7 | ГПБ | Стандарт | 18% | 15% |
8 | СОЛИД | Капитал* | 14% | 14% |
9 | СНГБ | Игрок | 15% | 15% |
10 | АТОН | Универсальный | 19,5% | 19,5% |
11 | ПСБ | PSB День* | 17,5-15,25%* | 17,5-15,25%* |
12 | Открытие | Профессионал* | 16,5% | 12,2% |
13 | АЛОР | Базовый плюс | 18,25% | 18,25% |
14 | АЛОР | Активный | 18,25% | 18,25% |
15 | IT Invest | Прогрессивный | 16% | 16% |
16 | ЦЕРИХ | Экстра | 19% | 14% |
Брокеры фондового рынка с тарифами
для опытных трейдеров с фиксированной комиссией от оборота.
№ | Брокер | Тариф | Комиссия* | Доп. расходы | Лонг* | Шорт* |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Открытие | Инвестор+* | 0,015 | 125 р.* | 16,5% | 14% |
18 | Солид | Лидер-250* | 0,013 | 5000 р.* | 12,5% | 12,5% |
19 | ЦЕРИХ | Профессионал | 0,015* | - | 15% | 11% |
20 | IT Invest | Профи | 0,003 | 300 р.* | 16% | 8% |
Брокеры фондового рынка с тарифами
где комиссия с оборота, взимается помесячно.
№ | Брокер | <20 млн | 20-50 млн | 50-80 млн | 80-150 млн | 150-200 млн | 200-500 млн | 500-1 млрд | 1-6 млрд | 6-8 млрд | >8 млрд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | АТОН* | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,022 | 0,022 | 0,014 | 0,14 | 0,012 | 0,006 | 0,002 |
22 | ПСБ* | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ознакомившись с таблицами, любой может прикинуть какой у него дневной оборот и выбрать себе подходящий тариф. Выделить однозначного лидера среди брокеров на ммвб, мы не сумели.. Строго говоря понравились тарифы у Альфа-Банка, но там не открывают ИИС, нет единого счета, Альфа-Директ не самая современная платформа, но факт остается фактом – тарифы у них достойные, а условия универсальны, как для инвестора с 20-ю тысячами на счете, так и с 20 миллионами. Также удивил СОЛИД, единственное, что смутили путаные ответы менеджеров их колл-центра, поэтому решили не выделять этого брокера победителем, вдруг “подводные камни” со временем всплывут. Отдельно скажем про Открытие, т.к. тарифы у этого брокера, если смотреть в сумме по валютной, срочной и фондовой секции – самые выгодные для трейдинга.
При формулировке плюсов и минусов, мы использовали накопленную комплексную информацию о брокере, но решающим фактором при ранжировании были тарифы на брокерское обслуживание на фондовом рынке, а эти дополнения – сопутствующая информация.
Это брокер для инвестора интересующегося биржей, но не рискующего на большие суммы. Также подойдет для начинающего трейдера или для грамотного “вкладчика”, который собирается понемногу откладывать лишние деньги на длительном временном интервале, просто покупая, например, на ИИС какие-нибудь акции, и не собирающегося из-за колебаний в 10-20% их через неделю продавать. Для популяризации фондового рынка очень важная номинация. Здесь мы, в-первую очередь, отбираем тарифы с наименьшими (нулевыми) затратами на ведение счета и с отсутствием минимальной платы за сделку.
+ Комиссия 0,047% для любого оборота, нет минимальной платы за сделку, нет абонентской платы, если на счете свыше 50 000 рублей.
+ Если рассматривать обычные счета, то Открытие по нашим оценкам, предлагает лучшие тарифы на ФОРТС и на валютной секции, да и на фондовом рынке тоже.
– Немного продуктов под ИИС, точнее их 6-7, но они очень похожи.
– Для ИИС нет единого брокерского счета. Для обычного аккаунта есть.
Открытие – второй брокер по оборотам на фондовой секции Московской биржи, также входит в самый крупный частный банковский холдинг в РФ. Эта компания предлагает не так много продуктов, но здесь трейдеры смогут найти очень интересные тарифы. Инвестор с разными торговыми запросами подберет себе подходящий. В нашем обзоре, в-первую очередь, представлены “Инвестор+” и “Профессионал” – они для обычных брокерских счетов (не ИИС).
2 место. (PSB День)
+ Комиссия 0,05%, нет минимальной платы за сделку, как впрочем и любых других.
+ Надежность учреждения пока не вызывает сомнений.
+ Выгодный тариф на ФОРТСе.
– На ИИС нет ФОРТСа, маржинального кредитования и каких-либо “готовых решений”.
– Нет доступа к валютной секции, нет единого брокерского счета.
Тарифы на брокерское обслуживание в Промсвязьбанке подходят для инвестора, который собирается периодически покупать ценные бумаги относительно небольшими объемами и держать их длительное время. По идее в этой номинации должен быть лидером Альфа-Банк, т.к. тарифы там выгоднее и нет дополнительных плат, но на данный момент компания не открывает индивидуальные инвестиционные счета, поэтому Альфе мы отдали другую номинацию. ФИНАМ и БКС не рассматриваем, потому что там есть минимальная плата за сделку, а если инвестор собирается часто пополнять на 2-3 тысячи рублей и докупать, то это обойдется слишком дорого.
3 место. (КИТ-Стандарт)
+ Комиссия 0,048%, нет минимальной платы за сделку. Для ИИС нет 200 рублей ежемесячной платы, зато есть продукты: ДУ, структурные продукты, еврооблигации.
+ Единый счет фондовый+срочный рынок.
– Депозитарная комиссия 8 р. в день если была сделка, ежемесячная плата 200 рублей для обычных счетов.
– Не гибкие тарифы для инвесторов с оборотам от 7,5 млн. рублей и выше.
КИТ Финанс классический брокер, давно работающий на рынке. Естественно, продуктовая линейка здесь шире чем в ПСБ, затраты на обслуживание ИИС очень близки, но обслуживание обычного брокерского счета, именно на небольшую сумму, обойдется дороже чем в Промсвязьбанке из-за абонентской платы 200 рублей в месяц. Редакция понимает, что с ростом количества активов на счете значимость данной комиссии снижается.
В эту категорию может входить трейдер с опытом, имеющий на счет приличное количество тысяч рублей. Также отнесем сюда долгосрочных инвесторов с капиталом 100 тыс. рублей – 1 млн, с редкими сделками. Помимо них, это могут быть начинающие биржевые спекулянты, вкладывающие не последнее, зачастую люди обеспеченные. Одним словом, это самая многочисленная группа. Участники этой выборки теоретически могут делать как огромные обороты за день (не забываем что есть кредитные плечи), так и торговать 1-2 раза в месяц “на свои”. В этой категории мы выделили двух брокеров, считаем, что будет достаточно, т.к. за третье место теоретически может бороться несколько участников. Либо СОЛИД из-за хорошего тарифа и низкой стоимости кредита, либо БКС с ФИНАМом – у них почти одинаковые условия.
1 место. (Профессионал)
+ Простой и выгодный тариф. Комиссия 0,03-0,02-0,01%, нет минимальной платы за сделку, нет абонентской платы.
+ Второй по величине после ФК Открытие частный банк в России.
– Нет ИИС, дорогое кредитное плечо 19,8%, нет единого брокерского счета.
– Слабое региональное присутствие (по сравнению с топ-3 брокеров), несовременная торговая платформа Альфа-Директ.
Альфа-Банк брокер предлагает отличный тариф, главное его преимущество – это универсальность. Трейдер хоть с миллионом рублей, хоть с 50-ю тысячами будет нести почти самые низкие издержки на трейдинг, а это одно из важнейших условий успеха. Высоковата ставка по маржинальной торговле, тут последнее место, странно, что лучшие ставки на рынке дает СОЛИД, а не Альфа. Также есть информация, что УК Альфа-Капитал с конца 2015 года открывает счета дистанционно, скорее всего и банк будет в ближайшее время открывать счета онлайн. Среди обязательных плат это 0,06% от активов ежегодно – комиссия депозитария. От миллиона это 600 рублей в год.
2 место. (Универсальный)
+ Комиссия от 0,035% с оборота и ниже, нет минимальной платы за сделку.
+ Линейка продуктов под ИИС, более выгодный чем в ПСБ тарифный план, где обороты считаются помесячно.
– Слабое региональное присутствие, нет единого брокерского счета, дорогое кредитное плечо 19,5%.
АТОН классический брокер, давно работающий на рынке. Компания имеет рейтинг, присвоенный агенством Moody’s – B2/NP. Также компания широко известна на российском рынке качеством управления активами. Данный тариф подразумевает достаточно дорогое кредитное плечо 19,5% и фиксированную депозитарную комиссию 177 рублей в месяц. Помимо представленного рассмотрен тариф “Универсальный месячный”, возможно кому-то будет удобно воспользоваться им. С ростом оборотов данный тариф демонстрирует адекватное снижение комиссионных, поэтому достаточно универсален. Также компания имеет линейку продуктов под ИИС, пиф еврооблигаций, например, оказался лидером по доходности в России.
Далее пошли уже тарифы для трейдеров-профессионалов, которые делают внушительные обороты. Правда здесь могут быть и трейдеры-новички, правда с серьезными деньгами, но в основном это те, кто уже не первый день торгует на бирже и знает что почем.
+ Комиссия фиксированная 0,015% с оборота.
+ Лучшие тарифы на ФОРТСе и валютной секции, брокер представлен во многих регионах, банк имеет более 350 отделений.
– Нет единого брокерского счета, под ИИС только спецтариф, хотя он и неплох. В тарифе есть минимальная плата в 125 рублей за трейд, т.е. нужен оборот свыше 500 тыс. рублей чтобы было целесообразно его подключать.
Тарифы Открытия побеждают в дух номинациях, но если бы была еще рубрика оборот свыше 25 млн. рублей в день, то там бы безоговорочно победил тариф “Профессионал”. Странно, что при таких тарифах Открытие все еще вторые по оборотам, думаем, что с появлением единого счета ситуация может измениться.
2 место. (Капитал)
+ Очень выгодные тарифные планы. Тариф “Капитал” 0,024% и “Лидер-250”, там 0,013% с оборота.
+ Маржинальное кредитование 14% в лонг и в шорт (Капитал) 12,5% (Лидер).
– Нет единого брокерского счета, слабое региональное присутствие, есть плата за вывод д/с 0,5%, есть платы за ведение счета и депозитарная комиссия.
– Далеко не самый крупный брокер, у нас мало информации об уровне сервиса в компании.
ИФК Солид основано в 1993 году, имеет рейтинг надежности АА+ от НРА. По оборотам на Московской бирже на фондовой секции за 2015 год – 16 место, по открытым ИИС – 15-е. В принципе обороты почти такие же как у КИТ Финанса или Промсвязьбанка. Судя по невысоким комиссионным, политика компании направлена на привлечение клиентов. Тарифы претендуют, как мы писали вначале, на место в тройке абсолютных лидеров, только такую тройку не просто составить, попробуйте это сделать для себя.
3 место. (Профессионал)
+ Комиссия фиксированная 0,015% для любого оборота.
+ Есть единый счет фондовая+срочная+валютная секции. Кредитование 15% лонг, 11% шорт.
– Для этого тарифа нужно иметь 3 млн. рублей на счете.
– Слабое региональное присутствие, высокие затраты на ведение счета 306,8 рублей ежемесячно.
Церих кэпитал менеджмент классический брокер, по оборотам на фондовой секции Московской биржи за 2015 год – 9-е место. Тарифы построены интересно, все зависит от величины активов на счете. Данный тариф самый выгодный, из имеющихся у брокера. Мы отнесли подобные предложения “для профессионалов” в отдельную группу с тарифом Ай Ти Инвеста – “Профессионал” и Солида “Лидер-250”. Выбрали Церих, т.к. тариф содержит намного меньше условий, по сути одно – 3 млн. рублей на счете. У вышеперечисленных компаний в тарифах больше нюансов, но есть возможность использования при меньшей сумме на брокерском счете. Если поставить себя на место инвестора с 3 млн. рублей, то тариф Цериха нам кажется предпочтительнее многих, если только вы не делаете оборот в день свыше 20 млн. рублей. В той категории другие лидеры.
Похожие новости:
- По итогам 9 месяцев 2019 года Российские брокеры получили чистую прибыль в размере 12,67 млрд руб
- ФИНАМ запустил тариф “Долгосрочный инвестор” без платы за обслуживание счета
- Данные по брокерам, открытым ИИС и дайджест новостей за февраль 2017 года
- Данные по брокерам, открытым ИИС и дайджест новостей за декабрь 2016 года
- Брокер Открытие вновь регистрирует ИИС дистанционно.
- Изучаем где открыть индивидуальный инвестиционный счет: рассматриваем брокеров и управляющие компании
- Данные по брокерам, открытым ИИС и дайджест новостей за ноябрь 2016 года
- За ноябрь открыто почти 15 000 индивидуальных инвестиционных счетов
- Данные по брокерам и открытым ИИС (Октябрь) и дайджест новостей
- Брокеры ММВБ – кто был лидером по оборотам на фондовом рынке 10 лет назад?
- Сравнение брокеров: объемы торгов за 11 месяцев 2015, открытые ИИС.
- Где лучше открыть ИИС? Как подобрать брокера? Рейтинг брокеров от Financial One
- Блоггер “Туловище инвестора”
- investschet24@gmail.com
- Андрей Темнюк
- investschet24@gmail.com
- Андрей Темнюк
- Михаил Халитов
- investschet24@gmail.com
- Михаил Халитов
- investschet24@gmail.com
- Михаил Халитов
- investschet24@gmail.com
- Михаил Халитов
- Александр Созинов
- Михаил
- investschet24@gmail.com
- Михаил
- investschet24@gmail.com
- Михаил
- Татьяна
- investschet24@gmail.com
- Дмитрий Иванов
- Ivan Shvets
- Дмитрий Иванов
- Ivan Shvets
- Дмитрий Иванов
- Alex
- vlad111nso
- Vladimir
- Илья
- Ivan Shvets
- Ivan Shvets
- Ivan Shvets
- Дмитрий Иванов
- investschet24@gmail.com
- Ivan Shvets
- investschet24@gmail.com
- Ivan Shvets
- Ivan Shvets
- investschet24@gmail.com
- Ivan Shvets
- investschet24@gmail.com
- investschet24@gmail.com
- Дмитрий Иванов
- Ivan Shvets
- Дмитрий Иванов
- Ivan Shvets
- Дмитрий Иванов
- Ivan Shvets
- Дмитрий Иванов
- Ivan Shvets
- Ivan Shvets
- Дмитрий Иванов
- Ivan Shvets
- investschet24@gmail.com
- Дмитрий Яхин
- Ivan Shvets
- Руслан Валиев
- investschet24@gmail.com
- Danila Ulianov
- investschet24@gmail.com
- vit2008
- investschet24@gmail.com
- vit2008
- Евгений
- investschet24@gmail.com
- Ivan Shvets
- investschet24@gmail.com
- Ivan Shvets
- investschet24@gmail.com
- Ivan Shvets
- Kipa Kip
- Ivan Shvets
- Ivan Shvets
- Максим Деревянко
- viewfinder
- Svetlova