Сбербанк разместил 45% своего первого выпуска биржевых структурных облигаций (БСО).

    By Igor Antonov
    In Новости
    Дек 18th, 2016
    0 Comments
    1516

    Сбербанк России 16 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

    Как сообщалось, book building облигаций проходил 12-15 декабря.

    Организатор выпуска – Sberbank CIB.

    Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

    “Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием – в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов”, – сообщили в пресс-службе банка.

    Напоминаем, что эти инструменты доступны как на обычных брокерских счетах, так и на ИИС.

    Анкета выпуска

    Параметр

    Значение

    Наименование“Сбербанк России” ПАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R
    Состояние выпускаРазмещен
    Данные госрегистрации№4B020101481B001P от 09.12.2016, МосБиржа
    ISIN кодRU000A0JX1K8
    Номинал1000 рублей
    Объем эмиссии1 000 000 штук
    Объем эмиссии1 000 000 000 млрд. рублей
    Объем в обращении456 419 штук
    Объем в обращении456 419 000 рублей
    Источник: rusbonds.ru

    • Аналитика

    • Подпишись на новости!