Сравнение брокеров: объемы торгов за 11 месяцев 2015, открытые ИИС.

Какие накопились новости?

25 ноября крупнейшие брокеры фондового рынка во главе с представителями Московской биржи и НАУФОР, обсуждали ситуацию на рынке брокерских услуг и приводили интересные цифры. По словам зампредседателя правления Московской биржи Андрея Шеметова только 10% инвестсчетов активно пополняются. Также в ходе дискуссии президент ФГ БКС Олег Михасенко отметил, что доля инвесторов, которые готовы покупать какие-либо продукты (доверительное управление, структурные продукты) лишь 5%. Президент ИХ «ФИНАМ» Владислав Кочетков, сказал, что средний возраст клиента брокера составляет 35-40 лет и старше. Однако возможность дистанционного открытия счета обеспечила брокеру приток клиентов нового типа. Из 2,5 тысяч активных регистраций 30-40-летние составляют всего около 25%, а молодые люди от 20 лет – 40%. Средний чек такого интернет-клиента 40 000 рублей.

26 ноября прояснилось со страхованием ИИС.

Как минимум до 2019 года инвестиции физических лиц на рынке ценных бумаг не будут страховаться абсолютно никак. Об этом, в частности, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Я считаю, что этот проект должен быть отложен до 2019 года. Мы и так сильно повысили нагрузку на АСВ. Пусть оно справится с этой нагрузкой, а там посмотрим, что будет», — сказал он.

2 декабря первый зампред ЦБ Сергей Швецов представил журналистам основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка на 2016-2018 годы. Среди прочего выделим:

– Развитие рынка облигаций с плавающей ставкой;

– Создание структурных продуктов – структурных нот;

– Развитие выпуска в России облигаций, номинированных в иностранных валютах, включая юань.

– Сейчас идет дискуссия по добавлению планов страхования жизни на ИИС;

– Также было сказано, что рынок Форекс – казино, одним словом ЦБ в лице г-на Швецова выразил свое отношение к тому, как непрозрачно устроена часть этого глобального рынка для розничных инвесторов в России.

ЦБ опубликовал стратегию развития финансовых рынков: разделение к 2017 г. всех участников рынка на три категории – системно значимые, небольшие и «прочие», надзор за которыми будет разным. Особенно тщательно ЦБ собирается следить за работой системно значимых брокеров.

Генеральный директор «Московской биржи» Александр Афанасьев рассказал о преимуществах инвестирования в Россию и развеял негативные слухи об экономике нашей страны. Выступая на Форуме “Московской биржи” в Лондоне 9 декабря, он выразил надежду, что бизнесмены далее будут проявлять интерес к деловым отношениям с нашей страной. Он отметил, что “Россия в настоящее время практически ежедневно появляется во всех мировых СМИ на первых страницах”. Афанасьев опроверг разговоры о том, что Москва в экономическом плане изолирует себя и компании, попавшие под западные санкции, страдают от этого.

9 декабря после обращения Путина к федеральному собранию, по поводу отмены НДФЛ для физлиц с купонов облигаций появилось сообщение, что Правительство РФ в течение недели определится относительно предоставления налоговых вычетов по доходам, получаемым в виде процентов по облигациям российских эмитентов; Минфин настаивает, что эта преференция должна касаться только физлиц, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании президента с членами правительства. Если примут такое решение, то ИИС+облигации будет еще более интересным инвестиционным решением.

Теперь перейдем к итогам ноября, посчитаем сколько открылось новых инвестсчетов и кто среди брокеров лидирует по оборотам.

Рейтинг брокеров по открытым ИИС за 11 месяцев 2015 года.

Итак, что мы видим. Сбербанк – лидер, за месяц открыли более 4-х тысяч ИИС. Говорят, что у них изменилась мотивация для менеджеров за открытые инвестсчета, это сигнализирует о том, что руководство банка видит это уже более приоритетной задачей чем ранее. ФИНАМ, брокер работает как часы открывают стабильно более 2000 тыс. счетов в месяц, со Сбербанком конечно, в размере клиентской базы тягаться сложновато, но компания не теряет темпов и если Сбер чуть-чуть подспустит, то, ФИНАМ может воспользоваться и вернуться в лидеры. Брокер Открытие, не первый месяц уже сбавляет обороты, БКС наоборот форсирует, видно, они активно работают в направлении продвижения ИИС, причем как говорил недавно директор БКС Андрей Алетдинов, у них нет задачи наоткрывать “пустых” счетов, они видят цель в получении клиентов с активами, у брокера запущен интересный конкурс, а также появилась биржевая нота с фиксированной доходностью 13% годовых, думаем это может поспособствовать вводу денежных средств. Также отметим АТОН, который обогнал Альфу-Капитал, обе компании открыли немало инвестсчетов, хотя продуктовая линейка у них та же, что и была анонсирована в начале года, по крайней мере мы не нашли изменений. Особенно хочется отметить банки, дело в том, что по-нашему видению перед большинством российских банков за последний год встал вопрос как зарабатывать деньги, возможно, что многие из них пока не готовы выйти на рынок с предложением брокерских услуг, но количество, тех кто начнет это продвигать будет расти. Сургутнефтегазбанк и ПСБ уже обгоняют по числу открытых ИИС таких брокеров как Солид и Ай Ти Инвест и это только начало. По открытым ИИС обещает быть интересным декабрь, т.к. заведя деньги до 31-го числа, вычет можно ждать уже в середине 2016 года, поэтому многие граждане предпримут усилия, чтобы получить индивидуальный инвестиционный счет, а мы будем следить за развитием ситуации с повышенным вниманием.

Сравнение брокеров по объему торгов на фондовой секции Московской биржи (ММВБ) за 11 месяцев 2015 года.

*Цифра посчитана без данных за июнь

**Рассчитывалась исходя из объемов представленных в таблице 17-ти компаний, не ставилась задача точно высчитать долю, но думаем, что примерный порядок цифр мы показали.

По оборотам особых сюрпризов нет, разве, то что ФИНАМ вылетел из тройки лидеров, а так БКС абсолютный чемпион, каждый месяц они первые. Компания традиционно имела много клиентов – институциоанальных инвесторов, также на рынке говорят, что через них торгуют зарубежные инвесторы, которым интересен российский рынок акций и не только он. Забегая вперед скажем, что БКС в этом году беспрекословно первый на всех основных площадках Московской биржи. Каких то особо выгодных тарифов для массового пользователя брокер не предлагает, региональная сеть меньше чем у того же ФИНАМа, Открытия или Сбербанка, поэтому будем считать, что львиную долю оборотов совершают не резиденты. Также отметим Промсвязьбанк, с момента нашего аналогичного исследования за первые 6 месяцев 2015 года, они единственные у кого обороты выросли в 2 и более раза, хотя порядок цифр у них менее внушительный чем у лидеров.

Сравнение брокеров по объему торгов на валютной секции Московской биржи (СЭЛТ) за 11 месяцев 2015 года.

*На валютной секции объемы торгов по каждому брокеру не раскрываются

**За этот месяц участник показал объемы ниже и занял место, которое уже не попадает в таблицу, его заняли другие участники, например, на 10-ом месте в ноябре АО “Райффайзен банк”, но в 11 лидеров за год он не входит. Место за год рассчитывалось следующим образом: суммировались места за каждый месяц по каждому брокеру и ранжировались по величине полученного значения, например, Открытие в январе 2-ое место, в феврале 2-ое и т.д. суммируем за все месяцы получаем 24, а у Ренессанса 30, у БКС 11, соответственно в этом порядке компании расставлены.

 Сравнение брокеров по объему торгов на срочной секции Московской биржи (ФОРТС) за 11 месяцев 2015 года.

*Рассчитывалась исходя из объемов представленных в таблице 10-ти компаний, остальные обороты, которые начинаются с 11-го места биржа не публикует, но думаем, если даже и получили бы информацию обо всех брокерах и оборотах, порядок цифр сохранится.

**Данные за октябрь

***Данные за 9 месяцев 2015 года, т.к. за ноябрь-октябрь ВТБ не попадал в 10-ку лидеров.

Здесь также БКС лидирует с хорошим запасом. На третьем месте уверенно находится Ай Ти Инвест, через компанию торгует много алготрейдеров с высокочастотными системами. Но это ладно, удивляет распределение оборотов, например у Цериха 1056 активных клиентов, совершили такой же оборот как у ФИНАМа, правда у того 12569 активных трейдеров, а у Ай Ти Инвеста 1372 клиента в 2 раза больше. Далее, на протяжении всего года ФИНАМ лидирует по привлечению на ФОРТС, но несмотря на это по оборотам как уже говорилось, значительно отстает. По нашим оценкам ФИНАМ выбирают розничные трейдеры, с небольшими активами, далеко не высокочастотники, это же подтверждает и число зарегистрированных клиентов 143126 на 01.12.2015 года. Причиной может быть широкая региональная сеть и хорошие тарифы для срочного рынка. Так же видим, что на втором месте по привелечению Сбербанк. Это понятный тренд, туда идут, те кто хочет нивелировать риск, т.к. за последние 2 года наш ЦБ научил многих граждан уму-разуму. Меньше всего информации о брокерской компании Ренессанс, ИИС до сих пор не открывают, никаких цифр по клиентам не видно, т.к. нигде в 10-ку не входят, зато по оборотам на 4-м месте. Также отметим успехи брокера Открытие, они на 2-м месте по объему торгов, у них тоже удобные тарифы, наиболее выгодными они будут для клиентов с размером активов от 500 тыс. рублей.

Администрация сайта напоминает, чтобы получить вычет уже в 2016 году, необходимо пополнить Ваш ИИС до 31 декабря 2015 года!