БК «РЕГИОН» успешно разместила биржевые облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии 001P-02

    By Elena Fomina
    In Новости брокеров и управляющих компаний
    Дек 4th, 2019
    0 Comments
    78

    Брокерская компания «РЕГИОН», входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 3 декабря 2019 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения двухлетних биржевых облигаций Публичного акционерного общества «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (А(RU)/ruА/ВВ-/Ba3/BB (прогноз – «Стабильный») от АКРА/Эксперт РА/ S&P/Moody’s/ Fitch) серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей.

    Книга заявок инвесторов была открыта 21 ноября  2019 года. Спрос на облигации превысил 12 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить предлагаемый объем выпуска с 5 до 7 млрд руб. по номинальной стоимости. В ходе формирования книги было подано более 30 заявок от институциональных инвесторов, среди которых был представлен широкий круг финансовых институтов, включая государственные и частные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также от физических лиц. В ходе сбора заявок индикатив по ставке купона пересматривался в сторону снижения два раза, в итоге купон был установлен на уровне 7,75% годовых, что соответствует нижней границе первоначально маркетируемого диапазона (7,75 – 7,85% годовых). Доходность к погашению составила 7,90% годовых.

    Организаторами размещения выступили: ООО «БК РЕГИОН» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

    • Аналитика

    • Подпишись на новости!