На январь-февраль 2020 года у “Сбербанка” запланировано не менее 17 размещений структурных облигаций
Инвестиционная облигация (структурная облигация) — это ценная бумага, которая торгуется на бирже, в данном она гарантирует возврат номинала и возможность получения процентного дохода при выполнении определенных условий по динамике базового актива, на который указывает договор.
Доходность ИО привязана к таким индикаторам как курсы валют, индексы, акции, процентные ставки, котировки товаров и т.д. Купить эти облигации можно и в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
Облигации можно купить через Сбербанк при размещении или на вторичном рынке Мосоковской бирже, но тут уже вмешается рыночная конъюнктура и сделка может оказаться как выгоднее так и нет.
Общий объем 33.1 млрд рублей
Выпуски размещаются в рамках программы с идентификационным номером 401481В001P02E от 21.10.2015.
1) Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-206R – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 27 января 2025 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Продолжительность купонного периода – с 21 января 2020 года по 27 января 2025 года.
Ставка единственного купона установлена на уровне 1.1649% годовых (в расчете на одну облигацию – 58.5 руб.). Общий размер дохода по купону составит 58.5 млн рублей. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций ORTINET INC., SPLUNK INC., VMWARE INC., PALO ALTO NETWORKS INC.
Дата начала размещения – 21 января 2020 года.
2) Объем выпуска серии ИОС_PRT_RU-INDEX-BSK-5Y-001Р-207R – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 21 января 2025 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Продолжительность купонного периода – с 21 января 2020 года по 21 января 2025 года.
Ставка единственного купона установлена на уровне 1.1688% годовых (в расчете на одну облигацию – 58.5 руб.). Общий размер дохода по купону составит 58.5 млн рублей. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к Индексу цены динамической корзины.
Дата начала размещения – 21 января 2020 года.
3) Объем выпуска серии ИОС_PRT_REIT-5Y-001Р-208R – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 26 февраля 2025 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Продолжительность купонного периода – с 20 февраля 2020 года по 26 февраля 2025 года.
Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 50 коп.). Общий размер дохода по купону составит 1.5 млн рублей. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к Индексу «Международные фонды недвижимости, REIT – Real Estate Investment Trust».
Дата начала размещения – 20 февраля 2020 года.
4) Объем выпуска серии ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-209R – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 5 марта 2021 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Продолжительность купонного периода – с 27 февраля 2020 года по 05 марта 2021 года.
Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 10 коп.). Общий размер дохода по купону составит 300 тыс рублей. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене нефти сорта «Brent».
Дата начала размещения – 27 февраля 2020 года.
5) Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-210R – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 20.02.2025 г. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 50 коп.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций ALEXION PHARMACEUTICALS, INC, BEST BUY CO, SANOFI SAN, UNITED PARCEL SERVICE. Дата начала размещения – 14.02.2020 г.
6) Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-211R – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 06.03.2025 г. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 50 коп.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций ALEXION PHARMACEUTICALS, BEST BUY, SANOFI и UNITED PARCEL SERVICE. Дата начала размещения – 28.02.2020 г.
7) Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-212R – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 13.02.2025 г. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 50 коп.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций ALPHABET, CISCO, NVIDIA и QUALCOMM. Дата начала размещения – 07.02.2020 г.
8) Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-213R – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 27.02.2025 г. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 50 коп.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций ALPHABET, CISCO, NVIDIA и QUALCOMM. Дата начала размещения – 21.02.2020 г.
9) Объем выпуска серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-214R – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 17.02.2025 г. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.9459% годовых (в расчете на одну облигацию – 47.5 руб.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к динамической корзине паев SPDR GOLD SHARES, SDPR S&P 500 ETF TRUST SPY и ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND TLT. Дата начала размещения – 11.02.2020 г.
10) Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-215R – 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 17.02.2025 г. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.9459% годовых (в расчете на одну облигацию – 47.5 руб.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам FORTINET, SPLUNK, VMWARE, CHECK POINT SOFTWARE TECH, PALO ALTO NETWORKS. Дата начала размещения – 11.02.2020 г.
11) Объем выпуска серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-4Y-001Р-200R – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 27 февраля 2024 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Продолжительность купонного периода – с 27 февраля 2020 года по 27 февраля 2024 года.
Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 40 коп.). Общий размер дохода по каждому купону составит 800 тыс рублей. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций «Газпром».
Дата начала размещения – 27 февраля 2020 года.
12) Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-201R – 2.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 4 февраля 2022 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Продолжительность купонного периода – с 31 января 2020 года по 4 февраля 2022 года.
Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию –20 коп.). Общий размер дохода по купону составит 500 тыс рублей. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций Unilever, The Hersey Company, Mattel, Kellogg Company.
Дата начала размещения – 31 января 2020 года.
13) Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-202R – 2.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 18 февраля 2022 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Продолжительность купонного периода – с 13 февраля 2020 года по 18 февраля 2022 года.
Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию –20 коп.). Общий размер дохода по купону составит 500 тыс рублей. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций Unilever, The Hersey Company, Mattel, Kellogg Company.
Дата начала размещения – 13 февраля 2020 года.
14) Объем выпуска серии ИОС-USDRUB_FIX-6m-001Р-199R – 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения –27 августа 2020 года. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к курсу доллара к рублю.
Дата начала размещения – 27 февраля 2020 года.
15) Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-203R – 2.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 4 марта 2022 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Продолжительность купонного периода – с 27 февраля 2020 года по 4 марта 2022 года.
Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 20 коп.). Общий размер дохода по купону составит 500 тыс рублей. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций Unilever, The Hersey Company, Mattel, Kellogg Company.
Дата начала размещения – 27 февраля 2020 года.
16) Объем выпуска серии ИОС_PRT_REIT-3Y-001Р-204R – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 6 февраля 2023 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Продолжительность купонного периода – с 31 января 2020 года по 6 февраля 2023 года.
Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 30 коп.). Общий размер дохода по купону составит 600 тыс рублей. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к индексу «Международные фонды недвижимости, REIT – Real Estate Investment Trust».
Дата начала размещения – 31 января 2020 года.
17) Объем выпуска серии ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-205R – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 17 февраля 2021 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Продолжительность купонного периода – с 11 февраля 2020 года по 17 февраля 2021 года.
Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 10 коп.). Общий размер дохода по купону составит 300 тыс рублей. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене нефти сорта «Brent».
