Исследование РА Эксперт: инвесторы, открывающие ИИС с доверительным управлением, предпочитают Сбербанк Управление Активами

    By Igor Antonov
    In Новости
    Мар 27th, 2018
    0 Comments
    760

    Исследование РА Эксперт: инвесторы, открывающие ИИС с доверительным управлением, предпочитают Сбербанк Управление Активами

    23 марта 2018 года – Согласно проведенному рейтинговым агентством «Эксперт РА» исследованию «Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2017 год» больше всего индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) среди управляющих компаний россияне открыли в Сбербанк Управление Активами – 19 020. Всего в управляющих компаниях инвесторы открыли 40 199 ИИС[1]. Таким образом, практически половина таких ИИС открыта в Сбербанк Управление Активами.

    В структуре среднего портфеля на ИИС управляющих компаний, по данным исследования, преобладают вложения в облигации – 58%. Подавляющее большинство клиентов Сбербанк Управление Активами (более 95%) предпочли вложиться в стратегию для ИИС «Рублевые облигации», которая инвестирует в государственные облигации РФ и облигации крупнейших российских компаний. За 3 года доходность стратегии достигла отметки в  43,95%. Помимо этого, владельцы ИИС имели возможность ежегодно[2]  получать от государства до 52 тысяч рублей в результате предоставления налогового вычета..  По мнению авторов исследования, несмотря на то, что на брокерском рынке в отличие от управляющих компаний в операциях клиентов лидируют сделки с акциями, рост популярности облигационных стратегий можно назвать здоровым трендом в рознице, создающим основу для долгосрочных инвестиций.

    Общий объем средств на ИИС, открытых в управляющих компаниях, на конец 2017 года составил 13,6 млрд рублей. Из этого объема средств инвесторы доверили Сбербанк Управление Активами 8,2 млрд рублей. В целом, исследование показало, что управляющие компании укрепляют свои позиции в сегменте индивидуальных инвестиционных счетов – 13% от общего количества ИИС открыто в управляющих компаниях, и эта доля продолжает расти опережающими темпами.

    Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это счет, на который клиент (физическое лицо) вносит денежные средства, а управляющий инвестирует эти денежные средства в облигации и другие ценные бумаги. ИИС также можно открыть у брокера, но в таком случае клиент должен самостоятельно решать, в какие именно ценные бумаги инвестировать.

    С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте Эксперт РА.

    Сбербанк Управление Активами

    Пресс-служба

    тел. +7(495) 258 0534

    pressa@sberbank-am.ru

    www.sberbank-am.ru

    Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

    Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбербанк Управление Активами» и иную необходимую информацию заинтересованные лица до заключения договора доверительного управления могут по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34 или в контактно-информационном центре по телефону (495) 500 01 00.

    Доходность по стратегии «Рублевые облигации» указана за период с 28.02.2015 по 28.02.2018 года. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Получение дохода не гарантируется. В результате осуществления доверительного управления может быть получен убыток.

    [1] По состоянию на 31.12.2017

    [2] При условии ежегодного пополнения ИИС на 400 тыс. рублей и более.

    • Аналитика

    • Подпишись на новости!