Данные по брокерам и открытым ИИС (Сентябрь) и дайджест новостей

Число зарегистрированных индивидуальных инвестиционных счетов.

Индивидуальный инвестиционный счет — это аналог брокерского счета, который введен в 2015 году. Его главное преимущество это наличие налоговых льгот, которые гарантированы государством. Этот инструмент позволяет получить доходность выше банковского депозита при сопоставимых рисках. Благодаря ИИС инвестиции на фондовом рынке стали доступнее для обычных граждан.

Инфографика по инвестиционным счетам

Вот количество открытых ИИС перевалило за 150 000. Осталось 3 месяца, чтобы поставить рекорд)

За сентябрь 2016-го открыли 8 651 счетов, что является максимальным значением за этот год. В прошлом году за этот период зарегистрировано 8 202 штук.

Второй месяц в ТОП-15 присутствует компания из холдинга Росгосстрах – РГС Инвестиции, при чем они открыли почти 800 аккаунтов. ВТБ24, скорее всего, со следующего месяца подвинет АТОН и войдет в пятерку лидеров. В тройке лидеров: Сбер, Финам, Открытие, борьба по итогу года может быть только за 3-е место, если БКС нарастит темпы.

Результат РГС-Инвестиций за сентябрь впечатляет – 411 счетов, свыше половины от Финама, у которого 719. ВТБ 24 идет на втором месте с 1210 счетов, а Сбербанк регистрирует в одиночку больше чем “большая тройка” брокеров вместе. Судя по недавним данным, Сбер в Петербурге за год открыл около 2000 ИИС –  примерно 250 штук в месяц, скорее всего львиная доля инвестсчетов открывается именно за счет Москвы.

Доля рынка, занятая Сбербанком, пока непоколебима (почти 40%). Финам, Открытие растеряли преимущество. БКС слегка наращивает. ВТБ24 с 3% от всего рынка в начале года, сейчас открывает 14% от всех ИИСов.

Вывод: рынок пока не получил серьезных драйверов, потенциальные инвесторы проявляют среднюю активность. Большая часть счетов открывается за счет работы с существующей базой клиентов. Ниже поговорим о событиях прошедшего месяца, среди которых немало потенциально значимых, как для развития индустрии, так и для частных инвесторов.

Дайджест новостей

Экономика

1) Про приток д/с. За январь-сентябрь 2016 года прямые иностранные инвестиции в небанковский сектор России выросли в 3,6 раза и достигли $8,3 млрд., свидетельствуют данные Центробанка РФ. За аналогичный период 2015 года иностранцы вложили в небанковский сектор $2,3 млрд. За III квартал текущего года иностранцы напрямую инвестировали в страну $1,9 млрд. При этом за тот же период нерезиденты вложили в обязательства федеральных органов управления РФ $3,2 млрд. Всего за январь-сентябрь 2016 года иностранцы инвестировали в обязательства российских федеральных органов управления $6,2 млрд. За 2015 год вложения нерезидентов в государственные бумаги РФ сократились на $6,9 млрд.

2) Про страхование вкладов. В систему страхования вкладов необходимо внести коррективы, с тем чтобы вкладчики более внимательно относились к выбору банков, а не вкладывали средства в неустойчивые финансовые учреждения. Такое мнение выразил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. «Мы и другие крупные банки будем вновь предлагать вернуться к самой системе страхования вкладов и внести туда корректировки», — подчеркнул он. По мнению Задорнова, ограничение суммы страхового возмещения, заставит население более внимательно подходить к выбору банков.

3) Еврооблигации РФ. Российская федерация в конце сентября успешно разместила евробонды. Этот раунд был 2-ой за год и его успешность уже не оспаривалась специалистами и СМИ.

По предстоящим законопроектам

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что на осенней сессии будут рассмотрены долгожданные законы про страхование ИИС, увеличение суммы ежегодного взноса до 1 млн. рублей и отмене налога с купона корпоративных облигаций.

Компании

1) БКС с Тиньковым запустили сервис по покупке акций, облигаций и еврооблигаций, реализованный на tinkoff.ru/invest, доступный всем клиентам банка.

2) Финам и банки.ру запустили похожий проект. Это раздел на banki.ru/investment, через который также можно приобрести акции, облигации и еврооблигации.

3) Банк России отозвал лицензию у ООО УК “ФинЭкс Плюс”.

4) ВТБ24 прекратил предлагать стратегии “Портфели ETF”.

5) ИК “Септем Капитал” запустила бесплатное приложение для iOS (Андроид к концу года) Yango. Через программу можно работать с индивидуальными инвестиционными счетами и покупать облигации.

6) АО «Открытие Брокер» заняло первое место в рэнкинге инвестиционных компаний и брокеров, составленном «Национальным рейтинговым агентством» (НРА) по итогам II квартала 2016 года.

Новости финансовой индустрии

1) Московская биржа с 3 октября увеличила комиссии на срочном рынке (ФОРТС), почти завершила переезд в новый дата-центр, запустила фьючерсы на ставку RUONIA.

2) Стартовал конкурс “Лучший частный инвестор” (ЛЧИ).

3) Стало известно, что за на открытые дистанционно брокерские счета, за 9 месяцев (читай с начала запуска) заведено свыше 1,2 млрд. рублей.

4) Ассоциация Форекс-Дилеров (АФД) получила лицензию Банка России. Следовательно, в неё входящие форекс-дилеры (Финам Форекс, Трастфорект, Телетрейд Групп), теперь имеют полное право на оказание услуг.

5) Председателем комитета Госдумы по финансовому рынку назначен Анатолий Аксаков.

6) Редакция ИИС24.ру смогла пообщаться и сделать содержательные интервью про ИИСы, перспективы, инициативы ЦБ и прочее с Вадимом Прошкинасом (УК “Финам Менеджмент) и Вадимом Логиновым (УК “Альфа-Капитал). Также для портала Банки.ру интересное интервью дал президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

7) Активы профучастников за 2 кв. 2016 увеличились по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 32% до 905 млрд. рублей.

8) По квалифицированию частных инвесторов. Сергей Швецов 13 отктября 2016 года сказал следующее: “Все будущие меры по ограничению сейчас находятся в стадии активного обсуждения профсообществом и пока никаких окончательных решений нет, но если и будут отклонения от текущего фреймворка, то незначительные”.

Последний раз таблицы с группами инвесторов выглядели так:

Рынок
1) «Роснефть» сообщила, что завершила покупку госпакета «Башнефти»: 329,7 млрд руб. перечислено в Федеральное казначейство.

2) По оценкам А1 (Консорциум Альфа-Групп), российские компании торгуются в среднем с коэффициентом P/E на уровне 5, тогда как у компаний развитых стран он на уровне 20, а развивающихся — 14

3) Портфель краткосрочного инвестора (3-6 месяцев) от ИИС24.ру: Русгаро, Распадская, Банк Санкт-Петербург, Русгидро