Данные по брокерам и открытым ИИС (Август) и некоторые новости за этот период.

Число зарегистрированных индивидуальных инвестиционных счетов.

Индивидуальный инвестиционный счет — это аналог брокерского счета, который введен в 2015 году. Его главное преимущество это наличие налоговых льгот, которые гарантированы государством. Этот инструмент позволяет получить доходность выше банковского депозита при сопоставимых рисках. Благодаря ИИС инвестиции на фондовом рынке стали доступнее для обычных граждан.

На начало осени у нас свыше 143 000 зарегистрированных счетов. Решили сравнить с прогнозом Банка России, который был подготовлен с учетом января 2016 года. Верхняя линия – количество иис, нижняя – активы. Так вот на 1 сентября, должно быть порядка 165-170 тысяч инвестсчетов и активов на них свыше 8 млрд. рублей. По первой цифре идем с отставанием, а по второй к сожалению данных не имеем. Но можно предположить, что в декабре будет более резкий прирост чем на графике и плановые цифры могут стать реальностью. Ниже приведен график с количеством активов, заведенных в декабре 2015 г.

Видим, что было инвестировано чуть менее 2 млрд. рублей, а новых счетов открыто 13 687 (точная цифра на графике, который после представленного). Мы делаем ставку, что в нынешнем декабре будет веселее.

Источник: iie_review_cbr_160516

Число индивидуальных инвестиционных счетов открываемых ежемесячно всеми брокерами.

Здесь можно заметить, что активность в августе заметно выросла.

Количество ИИС открытых на 1 сентября 2016 г.в разрезе по компаниям.

Здесь видим, что появился новый участник, вошедший в ТОП-15 компаний, данные по которым раскрывает Московская биржа. Вместо ИК Солид, у нас ООО ФК “РГС Инвестиции” с 383 открытыми счетами. На этой компании стоит остановиться внимательнее, т.к. на рынке страховых услуг данный холдинг занимает лидирующие позиции, отличается активной позицией, направленной на привлечение клиентов. РГС Инвестиции предлагает ИИСы с интересным готовым решением – портфель из акций ПАО СК «Росгосстрах» (30%) и облигаций компании ООО «РГС Недвижимость» (70%) с купоном 12,5% годовых за первый год с ежеквартальной выплатой. Даже удивило, что другие компании (например Сбербанк или Открытие) не предлагают клиентам купить свои бумаги на инвестсчетах, линейки таких продуктов смотрелись бы очень сильно с т. зр. продаж.

Данные по открытым счетам в августе в разрезе по брокерам.

Теперь тройка лидеров: Сбербанк, ВТБ24, БКС.

Финам и Открытие сильно сдали, но с Открытием еще понятно, на данный момент компания не открывает дистанционно ИИС, наверное это является серьезной причиной, а вот Финам отпускает лидерство по каким-то другим причинам. Что касается Россгостраха, то не факт, что компания открыла все счета в этом месяце, этой информации в подробностях у нас нет, но оставим так, в следующем месяце будет корректная цифра.

Доля рынка у крупнейших брокеров

Видно, что Сбер растет, а остальные наоборот

Некоторые интересные события, произошедшие в индустрии Российского финансового рынка за август-сентябрь.

1) Квалифицирование инвесторов.

(В предыдущем материале мы начали обсуждения этой темы, ниже приведена информация с сайта НАУФОР, появившаяся 17.08.2016)

По мнению НАУФОР, доклад содержит «избыточно патерналистский» подход к защите потребителей финансовых услуг. В письме НАУФОР отмечается, что избыточность в ограничении рисков инвесторов приведет к затруднению доступа к финансовым услугам и снижению ликвидности рынка. «Существует риск того, что в результате реализации положений доклада резко снизится объем некоторых рынков, в частности, биржевого срочного рынка, на котором в настоящее время доминируют физические лица», – говорится в письме (ниже приложено).

В НАУФОР считают, что уровень защиты интересов инвесторов должен балансироваться с интересом инвесторов к операциям на фондовом рынке. «Нарушение этого баланса может привести к утрате интереса к операциям на фондовом рынке и лишит смысла защиту интересов инвесторов, поскольку они предпочитают игнорировать фондовый рынок», – отмечается в письме.

Наиболее серьезные возражения вызывают: запрет на совершение операций неквалифицированных инвесторов за пределами круга прямо предусмотренных законом иначе как с привлечением инвестиционного советника, запрет на совершение необеспеченных сделок, новые разграничения категорий инвесторов.

Письмо к докладу ЦБ

naufor-prilozhenie-k-pismu-s-kommentarijami-cbr-11-str

naufor-pismo-k-dokladu-cbr-2-str

2) ИС “Восход”

Платформа запущена. Сервис разработан НП “РТС” и ИК “Фридом Финанс”, при полной поддержке АО “Фонда Развития Дальнего Востока”, но это коммерческий проект. Торжественное первое размещение облигаций ООО “Авиатерминал” состоялось 2 сентября. Финансовая группа “БКС” выступила организатором. Объем проданных ценных бумаг составил 100 млн. рублей, купон 15%, а 40% этого размещения приобретено на ИИС счетах. Также известно, что Группа “Колмар” (угледобывающие предприятия, трейдинговые и др. компании) намерена в этом году привлечь 200 млн. рублей через ИС “Восход”.

3) Новости профучастников

• Альфа-Капитал запустила продажу инвестиционных стратегий для ИИСов через Яндекс.Маркет, а также стала первой управляющей компанией, которая вышла на Московскую биржу, напрямую без брокера. По словам многих специалистов, такое могут позволить себе далеко не все УК, но на больших объемах это может окупиться. Генеральный директор Альфы-Капитал Ирина Кривошеева, пояснила такой шаг необходимостью снижать затраты, для того чтобы иметь наиболее конкурентоспособные предложения для частных инвесторов.
• АТОН запустил оригинальный информационный продукт “Клиентская активность”, в рамках которого будет анализироваться инвестиционная деятельность крупных и очень крупных клиентов компании с капиталом свыше 100 тыс. долл. и свыше 1 млн долл. соответственно. Такие отчеты будут доступны клиентам брокера. Также Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило подтвердило рейтинг надежности ООО «АТОН» на уровне «ААА» со стабильным прогнозом.
• ФГ БКС успешно разместила облигации ООО “Авиатерминал”, а ранее начала продавать выпуск уже 5-ой по счету биржевой ноты (ETN)
• ФИНАМ предложил новый тип счета “Единая денежная позиция ММА” (Московская биржа: фондовый (акции, облигации, еврооблигации), срочный, валютный + Санкт-Петербургская биржа – американские акции + NYSE (индекс DJIA)).
• Почти аналогичный сервис предложил брокер Открытие (Московская биржа: фондовый (акции, облигации, еврооблигации), срочный, валютный). Помимо этого компания первой запустила маржинальное кредитование под все 12 акций ETF, выпущенных компанией Finex Funds plc и торгующиеся на фондовом рынке Московской биржи. Также появился структурный продукт на рост золота, с защитой капитала, но со сроком инвестирования 3 года, специально для ИИС.
• Банк России выпустил 1 сентября “Финансовую стратегию” на 2016-2018 гг. Наиболее пристальное внимание там уделяется защите потенциальных инвесторов и развитию рынка облигаций.
• Московская биржа анонсировала новую методику расчета индексов ММВБ, РТС и других, которая с 16 сентября начнет действовать. Также известно о грядущем повышении тарифов на ФОРТС для брокеров, что не сможет не отразиться на обычных трейдерах.
• Санкт-Петербургская биржа запустила механизм, позволяющий «перекачивать» ликвидность с американских бирж на российский рынок. Таким образом, решена проблема ликвидности иностранных ценных бумаг, торгующихся на СПБ.