“БКС Структурные ноты”сегодня разместит структурные облигации на 600 млн. рублей
“СФО БКС структурные ноты” 17 декабря проведет сбор заявок на структурные облигации на 600 млн рублей
ООО “СФО БКС структурные ноты” (“дочка” БКС) планирует 17 декабря с 11:00 по 15:00 МСК провести сбор заявок на 10-летний выпуск структурных облигаций с залоговым обеспечением серии 01 объемом 600 млн рублей, сообщил “Интерфаксу” источник на финансовом рынке.
Размещение пройдет 18 декабря по закрытой подписке в пользу квалифицированных инвесторов.
По облигациям предусмотрен один купонный период длительностью 10 лет, размер ставки по купону составляет 0,0001% годовых. Также по бондам предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, ставка по нему составляет 10% годовых.
Организатор размещения – БКС.
Банк России 21 октября зарегистрировал четыре выпуска структурных облигаций с залоговым обеспечением компании 1-4-й серий объемом 600 млн рублей каждый.
Выпуску 01 присвоен регистрационный номер 6-01-00508-R, серии 02 присвоен регистрационный номер 6-02-00508-R, серии 03 – номер 6-03-00508-R, серии 04 – номер 6-04-00508-R. Выпуски 01 и 02 имеют срок обращения 10 лет, выпуски 03 и 04 – 3 года. Предусмотрена возможность получения дополнительного дохода и досрочного погашения выпусков. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
С октября 2018 года вступил в силу закон о структурных облигациях – инструментах с фиксированной доходностью с неполной защитой капитала. Эмитентами таких продуктов на текущий момент может быть ограниченный круг лиц: профучастники рынка ценных бумаг, кредитные организации и специализированные финансовые общества. Покупать структурные облигации по действующему законодательству могут только квалифицированные инвесторы. Дискуссии по поводу допуска неквалифицированных инвесторов к таким инструментам в ЦБ продолжаются.
Первое размещение структурных облигаций по российскому праву состоялось 28 ноября. ООО “СФО БКС структурные ноты” разместило 3-летний выпуск структурных облигаций с залоговым обеспечением 3-й серии объемом 600 млн рублей. Максимально возможная доходность по данному выпуску составляет 16% годовых, максимальная просадка – до 85% от номинала. То есть при реализации самого негативного сценария инвестор получит при погашении обратно не 1 тыс. рублей, а 850 рублей. Ставка фиксированного купона равна 0,0001% годовых. Дополнительный доход привязан к корзине акций и депозитарных расписок “Газпрома”, “ЛУКОЙЛа”, “Норникеля”, Сбербанка России, “Яндекса”. Купон с фиксированным и дополнительным доходом выплачивается каждые полгода.
