Сбербанк разместил 45% своего первого выпуска биржевых структурных облигаций (БСО).

By Igor Antonov
In Новости
Дек 18th, 2016
0 Comments
640

Сбербанк России 16 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, book building облигаций проходил 12-15 декабря.

Организатор выпуска — Sberbank CIB.

Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

«Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием – в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов», — сообщили в пресс-службе банка.

Напоминаем, что эти инструменты доступны как на обычных брокерских счетах, так и на ИИС.

Анкета выпуска

Параметр

Значение

Наименование «Сбербанк России» ПАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R
Состояние выпуска Размещен
Данные госрегистрации №4B020101481B001P от 09.12.2016, МосБиржа
ISIN код RU000A0JX1K8
Номинал 1000 рублей
Объем эмиссии 1 000 000 штук
Объем эмиссии 1 000 000 000 млрд. рублей
Объем в обращении 456 419 штук
Объем в обращении 456 419 000 рублей
Источник: rusbonds.ru

  • Соцсети

  • Аналитика

  • Подпишись на новости!