Сравнение брокеров по объемам торгов в 2016 и 2015 годах

By Elena Fomina
In Статьи
Мар 5th, 2017
0 Comments
1757

Рейтинг брокеров Московской биржи по клиентским оборотам во всех режимах на фондовом рынке за 2016 год.

В таблице рассмотрены топ-25 компаний, статистику по которым раскрывает биржа. Представлен весь клиентский оборот по фондовой секции. Свыше 80% от него приходится на РПС и РЕПО, а меньшая часть на Т0 и Т+, где торгуют в том числе и физические лица акциями, облигациями, ETF и прочим.

Место Компания Суммарный объём торгов за 2016 год Общий объем торгов. Изменение 2016/2015 гг. Режим Т+,Т0. Изменение 2016/2015 гг. Режим переговорных сделок (РПС). Изменение 2016/2015 гг. Режим РЕПО-Изменение 2016/2015 гг.
1 ФГ «БКС» 16 342 756 086 577 +22,77% +1,33% -51,82% +32,97%
2 ФГ «ОТКРЫТИЕ» 14 546 134 825 715 -21,85% -9,57% +138,15% -26,56%
3 ООО «Ренессанс Брокер» 12 348 434 666 832 -19,46% +9,66% -73,45% -21,51%
4 Сбербанк 6 344 788 755 965 -21,23% +18,25% +83,87% -37,97%
5 ООО «БК РЕГИОН» 5 625 600 683 316 +64,65% -34,21% +4,80% +79,60%
6 ПАО «Промсвязьбанк» 4 623 299 389 179 +25,85% +43,57% +195,59% +23,76%
7 ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 4 603 320 123 730 +362,37% -46,99% -92,01% +363,31%
8 АО «ФИНАМ» 4 252 086 155 062 +32,76% -1,28% +811,67% +55,71%
9 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 4 133 376 940 761 +4,81% +16,00% +1,47% +3,65%
10 ПАО «Совкомбанк» 3 160 524 802 077 н.д. н.д. н.д. н.д.
11 ООО «РОНИН» 2 889 798 411 244 +60,95% -23,69% -48,89% +90,36%
12 ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» 2 488 349 509 664 +85,27% +5,34% -8,54% 106,94%
13 ООО «АТОН» 2 216 905 524 342 +12,40% -6,62% -27,69% +23,12%
14 ООО «УНИВЕР Капитал» 2 070 117 109 989 +122,97% -33,68% -58,23% +177,53%
15 АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» 2 020 641 663 155 +39,33% +60,98% +39,04% +35,63%
16 Банк ГПБ (АО) 1 550 372 765 534 +15,57% -0,30% +4,35% +40,60%
17 АО «АЛЬФА-БАНК» 1 467 738 519 067 +46,15% +5,49% +82,24% +68,52%
18 ВТБ 24 (ПАО) 1 424 977 346 124 +3,34% -4,03% +10,48% +40,24%
19 АЛОР БРОКЕР 1 230 667 911 552 -22,95% -11,53% -45,86% -33,76%
20 АО ИК «АК БАРС Финанс» 1 094 150 009 053 н.д. н.д. н.д. н.д.
21 ПАО КБ «УБРиР» 1 041 945 670 055 -10,06% +403,14% +136,84% -13,08%
22 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 981 270 901 380 -32,91% +30,12% -11,50% -34,93%
23 КИТ Финанс (АО) 962 126 218 022 -0,63% -30,94% -0,11% +19,50%
24 АО «ИК «Ай Ти Инвест» 880 565 380 273 +4,73% -2,84% -53,03% +97,90%
25 ПАО «МИнБанк» 797 770 740 985 -15,01% -19,39% -33,37% -14,44%
Итого,%: +10,11% -2,65% +19,42% +12,56%
Итого, руб.: 99 097 720 109 653 15 908 497 544 669 4 784 525 750 760 78 404 696 814 222

Видим, что совокупный объем торгов по топ-25 вырос по отношению к 2015 году на 10,11% и составил 99 трлн. рублей. РЕПО и РПС также подросли, но обороты участников в режиме Т стагнируют -2,65%. Ниже на диаграмме можно увидеть ту же структуру, но, возможно, в более наглядной форме.

Рейтинг брокеров Московской биржи по клиентским оборотам на фондовом рынке за 2016 год (инфографика)

Серым цветом выделен режим Т. Сюда относятся обороты, совершенные клиентами брокеров — физическими и юридическими лицами с облигациями, акциями, паями, депозитарными расписками и ETF. Компания»БКС» на первом месте как в общем, так и в этом сегменте. Далее (если смотреть выборочно по режиму Т) «Открытие», третий «Сбербанк», четвертый «Финам», пятое место за «Ренессансом».

Брокеры ММВБ

Справка iis24.ru

Режим Т0 — Торги проводятся в виде открытого непрерывного двустороннего аукциона. В Режиме основных торгов (в «стакане» Т0) проводятся торги всеми облигациями, кроме ОФЗ. С 01.06.2015 года торги ОФЗ проводятся только в Режиме основных торгов Т+ («стакан Т+1»).

Режим Т+ данный режим предполагает поставку в день T+N. Акции и депозитарные расписки на акции торгуются в режиме Т+2. То есть, если расчеты по сделкам проходят в тот же день во время вечернего клиринга — это Т+0. Если период равен 2, то расчеты пройдут на третий рабочий день. С 23 марта 2015 года Московская биржа вводит цикл расчетов Т+1 по сделкам с облигациями федерального займа (ОФЗ) на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

Время проведения

  • 10:00:00 — 18:39:59 мск (для акций и ДР на акции)
  • 10:00:00 — 18:44:59 мск (для паев)

РЕПО (от англ. repo – repurchase agreement) – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО (reverse repo) – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи. Таким образом, договор РЕПО представляет собой две сделки: это операция с наличными ценными бумагами сегодня плюс форвардный контракт на эти же активы в будущем. С экономической точки зрения РЕПО является аналогом кредитования под залог ценных бумаг. При этом договор РЕПО избавляет стороны от процедур, связанных с использованием залога, таких как продажа с аукциона в случае неуплаты долга, потому что права на ценные бумаги уже переоформлены на кредитора по первой части сделки. Причем разница в цене между покупкой и продажей является платой за использование ресурсов, по аналогии с процентными платежами. Сделки РЕПО используются в биржевой торговле для того, чтобы клиенты брокеров могли открывать короткие позиции, то есть продавать те ценные бумаги, которые они не имеют в наличии. Для этого бумаги одалживаются через сделку РЕПО и продаются. После закрытия позиции (обратной покупки ценных бумаг) они возвращаются прежнему владельцу (как правило, самой брокерской компании), и, таким образом, закрывается вторая часть договора РЕПО.

РЕПО с ЦК — с Центральным Контрагентом — это вид биржевого РЕПО, при котором контрагентом участника является Центральный Контрагент (Банк «Национальный Клиринговый Центр»). Центральный Контрагент (ЦК) исполняет обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения обязательств перед ЦК.

 • ОФЗ
 • Акции и депозитарные расписки
 • Корп. облигации
 • Еврооблигации

РПС — Режим переговорных сделок. В рамках данного режима Участники торгов информируют конкретных контрагентов о намерении совершить сделку на определенных условиях и приходят к соглашению путем выставления адресных заявок. Необходимым условием заключения сделки в режиме РПС является 100% предварительное депонирование активов. Расчеты по заключенным сделкам проводятся на условиях «Поставка против платежа» в день заключения сделки.

РПС с ЦК — Режим переговорных сделок с центральным контрагентом.

Время проведения торгов:

  • 09:30:00 — 18:59:59 мск

В РПС с ЦК проводятся торги следующими ценными бумагами:

  • Все ценные бумаги из «стакана Т+2» (акции, РДР, паи, ИСУ, иностранные акции, депозитарные расписки на акции, ETF)
  • Все ОФЗ
  • Ряд корпоративных и субфедеральных облигаций

Лидеры по объему торгов на рынке акций во всех режимах (кроме РЕПО)

По традиции эту площадку называют ММВБ, по факту это рынок акций Московской биржи.

Компания Объем торгов 2016 Объем торгов 2015 Изменение, в %
1 ФГ БКС 3 908 273 060 590 3 929 162 533 516 -0,53%
2 ФГ «ОТКРЫТИЕ» 1 876 522 206 353 1 563 457 762 412 +20,02%
3 ООО «Ренессанс Брокер» 1 502 166 552 300 1 418 950 585 420 +5,86%
4 Сбербанк 1 352 622 345 041 1 325 460 892 217 +2,05%
5 АО «ФИНАМ» 1 308 792 446 864 1 309 645 484 562 -0,07%
6 ВТБ 24 (ПАО) 969 180 548 700 1 015 768 115 844 -4,59%
7 АО «ИК «Ай Ти Инвест» 715 436 019 566 784 644 170 319 -8,82%
8 ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» 653 385 954 634 456 881 320 138 +43,01%
9 АЛОР БРОКЕР 459 779 282 391 608 828 100 605 -24,48%
10 АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 364 058 391 488 482 146 611 081 -24,49%
11 ООО «АТОН» 352 972 543 904 361 753 719 755 -2,43%
12 АО «Ситигруп Глобал Маркетс» 327 764 207 291 190 770 006 563 +71,81%
13 АО «АЛЬФА-БАНК» 322 271 944 712 322 385 964 239 -0,04%
14 Банк ГПБ (АО) 307 660 776 491 345 245 969 999 -10,89%
15 ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» 295 200 713 381 283 258 069 109 +4,22%
16 ООО «Морган Стэнли Банк» 281 088 775 734 205 122 908 965 +37,03%
17 ПАО «Промсвязьбанк» 267 267 284 272 161 431 657 608 +65,56%
18 ООО «Ю Би Эс Банк» 224 791 332 421 176 848 789 225 +27,11%
19 ООО ВТБ Капитал Брокер 190 558 571 018 106 023 913 106 +79,73%
20 ПАО «Бест Эффортс Банк» 190 111 882 379 147 034 826 571 +29,30%
21 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 188 143 286 152 172 706 039 793 +8,94%
22 АО ИФК «Солид» 173 932 646 301 140 684 193 861 +23,63%
23 КИТ Финанс (АО) 127 460 566 771 162 587 382 595 -21,60%
ООО «Голдман Сакс» 68 494 663 759 72 714 337 346 -5,80%
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 32 259 170 291 33 969 902 938 -5,04%
Общий оборот за год по ТОП-50 брокеров 17 666 636 105 816 17 464 962 276 442 +1,15%

Те же данные, но в виде диаграммы

Рейтинг брокеров на рынке акций

Хорошо прибавляют «Открытие» и «Промсвязьбанк» — у них и наиболее гибкий подход к тарифам для торговли ценными бумагами. Помимо этих компаний, мощный прирост у «Бест Эффортс Банка» и «ВТБ Капитал Брокер», но эти два брокера не работают с физическими лицами — их клиенты другие профучастники. Видим, что обороты на рынке акций у большинства посредников (и по сегменту в целом) не растут, и это несмотря на отличный тренд вверх по индексу ММВБ.. Однако, можно заметить, что клиенты «дочек» зарубежных банков, в отличии от наших, существенно увеличили интерес к торговле акциями на Московской бирже в 2016 году. Видимо, они просчитали ситуацию лучше и сработали синхронно.

Компания Объем торгов 2016 Объем торгов 2015 Изменение, в %
8 ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» 653 385 954 634 456 881 320 138 +43,01%
12 АО «Ситигруп Глобал Маркетс» 327 764 207 291 190 770 006 563 +71,81%
15 ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» 295 200 713 381 283 258 069 109 +4,22%
16 ООО «Морган Стэнли Банк» 281 088 775 734 205 122 908 965 +37,03%
18 ООО «Ю Би Эс Банк» 224 791 332 421 176 848 789 225 +27,11%
ООО «Голдман Сакс» 68 494 663 759 72 714 337 346 -5,80%
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 32 259 170 291 33 969 902 938 -5,04%

Лидеры по объему торгов на срочном рынке Московской бирже (ФОРТС)

Срочный рынок — это площадка на которой торгуют активные инвесторы, многочисленные алготрейдеры, роботы, но также она применяется профессионалами для хеджирования рисков. В принципе, на рынке акций все эти типы участников также представлены, но в меньшем количестве, т.к. ценные бумаги многие держат на долгосрочную перспективу, поэтому спекуляций на порядок меньше.

Биржа публикует ежемесячную статистику по ТОП-10 брокеров, но данные за 2015-2016 за каждый месяц, имеются полностью только по представленным компаниям, поэтому полные цифры только по 7 брокерам.

Место Компания 2016 год
2015 год
Изменение 2015/2016
1 ФГ БКС 63 734 701 809 718 50 812 299 462 289 +25,43%
2 ФГ «ОТКРЫТИЕ» 46 082 250 933 723 31 932 320 001 665 +44,31%
3 ОАО «ИК« АйТиИнвест» 19 143 969 156 925 21 796 618 757 951 -12,17%
4 ИК «Ренессанс Капитал» 25 512 159 035 247 12 502 735 097 051 +104,05%
5 АО «ФИНАМ» 27 855 664 225 785 11 475 120 427 313 +142,75%
6 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 9 973 691 409 851 9 376 763 410 624 +6,37%
7 Сбербанк 5 846 150 805 313 4 978 247 394 828 +17,43%

Объемы торгов на этой секции растут уверенно. Единственное можно отметить «Ай Ти Инвест» — их обороты просели как на рынке акций, так и здесь.

Брокеры ФОРТС

Здесь стоит отметить «Финам» и «Ренессанс», которые подросли более чем в 2 раза, однако, не сомневаемся, что «Финам» это сделал за счет розницы, у компании есть площадка для автоследования comon.ru. Как мы недавно узнали, за последний год, активы участников торгующих на ней, выросли с 8 млрд. рублей до 17 млрд. рублей, что не могло не сказаться на оборотах. «Ренессанс Брокер» напротив работает только с институциональными, зарубежными клиентами, но, видимо, тоже успешно.

Рейтинг по активным клиентам на фондовом рынке

В таблице представлено среднемесячное количество активных трейдеров в 2015 и 2016 годах, совершающих сделки на фондовой секции, без учета ФОРТСа. Московская биржа считает активным тот счет, на котором в отчетном месяце есть хоть одна сделка. Исходя из динамики этого показателя можно увидеть, каких брокеров выбирает торгующий народ. С большой вероятностью у этих компаний будут наиболее приемлемые условия и сервис.

Место Компания Количество трейдеров 2016 Количество трейдеров 2015 Прирост, в%
1 Сбербанк 13 681 12 931 +5,80%
2 Финам 12 052 10 404 +15,84%
3 Компания БКС 11 989 10 234 +17,15%
4 ВТБ, Группа 11 020 10 348 +6,49%
5 ФГ Открытие 9 144 6 423 +42,36%
6 Альфа-Банк 4 167 4 225 -1,37%
7 АТОН 2 955 2 965 -0,34%
8 Газпромбанк 2 373 2 112 +12,36%
9 УК Альфа-Капитал 851 0  —
10 Промсвязьбанк 1 726 1 060 +62,83%
11 КИТ Финанс 1 388 1 384 +0,29%
12 АЛОР 1 249 1 304 -4,22%
13 ФК РГС Инвестиции 598 0  —
14 Уралсиб 835 850 -1,76%
15 Ай Ти Инвест 609 528 +15,34%
16 ИФК Солид 649 666 -2,55%
17 ИК Церих Кэпитал Менеджмент 528 477 +10,69%
18 Сургутнефтегазбанк 621 575 +8,00%
19 ИК Риком-Траст 413 425 -2,82%
20 ИК ТФБ Финанс 249 0  —

«Альфа-Капитал», «РГС Инвестиции» и «ТФБ Финанс» — это инвесткомпании, работающие с активами клиентов в рамках доверительного управления, к слову сказать, ТФБ уже вряд ли возобновит работу в 2017 году, т.к. у Татфондбанка отозвана лицензия. По остальным видим, что в принципе, прирост числа торгующих у большинства компаний. Странно, что людей торгует больше, а по оборотам спад..

Сравнение брокеров

 

Источником всех данных является Московская биржа. Информация обработана и оформлена специалистами ИИС24.ру.

  • Соцсети

  • Аналитика

  • Подпишись на новости!