Динамика банковских ставок по кредитам и депозитам за 2015 год.

By Danni
In Аналитика
Янв 23rd, 2016
0 Comments
8006

Ставки по вкладам

Средние ставки по кредитам и депозитам за 11 месяцев 2015 года.

В выборке участвует ТОП-30 банков. Данные представлены без учета операций ПАО Сбербанк в связи с более поздним сроком представления отчетности по формам 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией» и 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам» в соответствии с Указанием  Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» и предназначены для оперативного анализа конъюнктуры кредитного и депозитного рынков.

Кредиты физ. лицамКредиты юр. лицамДепозиты физ. лицДепозиты юр. лиц
Месяц Средняя ставка по кредитам до 1 года (включая «до востребования») Средняя ставка свыше 1 года
Январь  29,28% 22,63%
Февраль  28,94% 23,52%
Март  27,44% 24,55%
Апрель  26,43% 22,53%
Май  29,16% 21,68%
Июнь  27,00% 20,44%
Июль  26,89% 20,13%
Август  26,11% 19,55%
Сентябрь  25,24% 19,22%
Октябрь  25,71% 19,12%
Ноябрь  25,50% 18,71%
Месяц До 1 года (включая «до востребования») В том числе МСП Для всех кредитов свыше 1 года В том числе МСП
Январь  19,82% 18,91% 17,35% 18,22%
Февраль  18,34% 19,06% 16,82% 17,87%
Март  17,91% 19,16% 17,00% 17,58%
Апрель  17,19% 18,96% 16,04% 17,86%
Май  16,05% 18,62% 16,51% 17,82%
Июнь  15,62% 18,22% 15,85% 17,10%
Июль  14,70% 17,78% 15,77% 17,29%
Август  14,33% 17,55% 14,97% 16,63%
Сентябрь  14,03% 17,17% 15,06% 16,29%
Октябрь  13,72% 17,12% 14,55% 15,52%
Ноябрь  13,83% 16,88% 14,74% 16,47%
Месяц Депозиты до востребования До 1 года без «до востреб-ия» До 1 года, включая «до востреб-ия» Свыше 1 года
Январь  5,81% 15,70% 14,70% 15,01%
Февраль  4,75% 14,23% 13,05% 15,33%
Март  3,63% 13,31% 12,41% 12,55%
Апрель  3,00% 12,85% 11,89% 12,11%
Май  2,17% 11,96% 10,87% 11,72%
Июнь  2,30% 11,41% 10,41% 11,25%
Июль  1,69% 10,66% 9,78% 10,84%
Август  2,10% 10,22% 9,29% 10,45%
Сентябрь  2,11% 9,91% 9,13% 10,29%
Октябрь  1,98% 9,82% 9,14% 10,08%
Ноябрь  2,22% 9,63% 8,96% 10,15%
Месяц Средняя ставка по депозитам до 1 года (включая «до востребования») Средняя ставка свыше 1 года
Январь  15,21% 13,64%
Февраль  13,48% 13,78%
Март  13,30% 13,17%
Апрель  12,88% 12,45%
Май  11,49% 11,69%
Июнь  11,05% 11,33%
Июль  10,38% 11,73%
Август  9,83% 10,50%
Сентябрь  9,94% 10,99%
Октябрь  9,99% 10,87%
Ноябрь  10,13% 9,97%
loans_deposits_except_for_Sberbank_15-source-cbr.ru_.xlsx (500 downloads)

В расчетах не использовались данные Сбербанка. Они бы улучшили данные, т.к. все ставки в Сбере ниже этих средних, что впрочем и неудивительно. Не так давно Греф сказал, что прибыль всей нашей банковской системы за 9 месяцев 2015 года состояла из прибыли его банка. У них все в порядке, а вот у многих других дела не так хорошо, особенно у небольших кредитных организаций, которые привлекают деньги у населения дороже на 20-25% чем указано в таблицах. Это все от недостатка ликвидности. В январе 2015-го ряд банков привлекал деньги и под 20% годовых, но тут средняя «температура по больнице», тем более в выборке задействованы банки только из ТОП-30, они менее агрессивно поднимали ставки.

Просмотрев все данные, внимательный читатель увидит, что есть тренд на снижение ставок, правда по кредитам он не отличается такой интенсивностью как по вкладам. Несмотря на непростой год, рынок депозитов как юридических, так и физических лиц вырос более чем на 20%.

Дата Рублевые депозиты юр. лица, трлн. рублей Валютные депозиты юр. лица, трлн. рублей Рублевые депозиты физ. лица, трлн. рублей Валютные депозиты физ. лица, трлн. рублей
01.01.2014 5,598 2,298 13,985 2,953
01.02.2014 5,587 2,430 13,424 3,251
01.03.2014 5,821 2,774 13,496 3,390
01.04.2014 5,737 2,830 13,202 3,352
01.05.2014 6,237 2,858 13,469 3,326
01.06.2014 6,469 2,921 13,503 3,235
01.07.2014 6,187 2,804 13,678 3,176
01.08.2014 6,304 2,742 13,790 3,423
01.09.2014 6,449 2,818 13,923 3,451
01.10.2014 6,344 3,170 13,855 3,524
01.11.2014 6,800 3,649 13,822 3,971
01.12.2014 6,710 4,131 13,778 4,426
01.01.2015 6,566 4,586 13,699 4,983
01.02.2015 6,800 5,393 13,511 5,981
01.03.2015 6,354 5,020 13,883 5,330
01.04.2015 6,401 4,646 14,046 5,146
01.05.2015 6,733 4,106 14,502 4,738
01.06.2015 6,610 4,041 14,560 4,913
01.07.2015 6,446 4,408 14,793 5,194
01.08.2015 6,750 4,783 14,969 5,512
01.09.2015 6,773 5,453 14,989 6,246
01.10.2015 7,022 5,505 15,066 6,261
01.11.2015 7,508 5,365 15,145 6,113
01.12.2015 7,394 5,620 15,338 6,242
302-21-source-cbr.ru_.xlsx (184 downloads)

Это говорит о наличии свободных денег, на которые вкладчики хотят получать ставшие более интересными проценты. Т.е. негативная ситуация в экономике, вызвавшая рост ставок с одной стороны позволяет гражданам заработать (хотя это тоже большой вопрос, т.к. все эти повышенные проценты компенсируются повышенными расходами в будущем), с другой стороны эта призрачная возможность снижает деловую и инвестиционную активность. Двойной удар. При чем это закономерность — негативные события в экономике порождают другие и суммируют эффект. Поэтому выгодные депозиты еще аукнутся. Но не будем об этом.

Порадовала динамика валютных вкладов. За 2 года рост на 120%. Все таки народ не обманешь, опытных людей много, которые понимают, что вдолгую, модель «покупай и держи» доллар — работает.

Кредиты, ставки вроде бы приемлемые, но получает кредит 1 из 10 обратившихся компаний, с автокредитами дело лучше, товарные тоже выдаются, а вот потребительские также значительно просели. По-большому счету кредитование работает вполсилы, а то и хуже. Отсюда становится понятно, что привлеченные деньги банки раздавать не спешат, а решают собственные проблемы.

Глобальные проблемы у всей банковской системы. При ослаблении рубля повышаются риски увеличения ставки рефинансирования. На данный момент поднять ставку не очень хорошее решение для ЦБ, но при следующем подобном скачке валюты они могут пойти на это. Тогда вся работа по стабилизации кредитного и денежного рынка, может пойти насмарку. На сегодняшний день максимальная ставка по вкладу в коммерческих банках для физических лиц 12,6%, а средняя «гуляет» в районе 10%. Зафиксировано общее снижение ставок по отношению к декабрю. Там был небольшой рост ставок по отношению к ноябрю, потому что в конце 2015 года заканчивалось много вкладов и некоторые банки активно привлекали д/с под новый год.

Дальнейшее снижение доходности вкладов, будет заставлять все больше и больше инвесторов изучать инструменты фондового рынка, но надеяться на какие то резкие перемены вряд ли стоит. Самая большая проблема, наверное, в том, что тот же индивидуальный инвестиционный счет является долгим вложением денег, а в условиях постоянных перемен, легче иметь краткосрочную инвестицию. Тут объяснения могут быть разными, автор считает, что инвестиции на ИИС и вообще в рынок просто мизерны, относительно имеющихся возможностей, но те же постоянно происходящие перемены могут и поменять, при чем неожиданно, финансовые предпочтения граждан. Очень динамичная среда, за неделю происходит столько событий, которые могут существенно поменять расклад сил, поэтому в нынешней реальности прогнозы бессмысленны, важна только правильная реакция.

  • Соцсети

  • Аналитика

  • Подпишись на новости!