Динамика банковских ставок по кредитам и депозитам за 2015 год.

    By Danni
    In Аналитика
    Янв 23rd, 2016
    0 Comments
    9289

    Ставки по вкладам

    Средние ставки по кредитам и депозитам за 11 месяцев 2015 года.

    В выборке участвует ТОП-30 банков. Данные представлены без учета операций ПАО Сбербанк в связи с более поздним сроком представления отчетности по формам 0409128 “Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией” и 0409129 “Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам” в соответствии с Указанием  Банка России от 12.11.2009 № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” и предназначены для оперативного анализа конъюнктуры кредитного и депозитного рынков.

    Кредиты физ. лицамКредиты юр. лицамДепозиты физ. лицДепозиты юр. лиц
    МесяцСредняя ставка по кредитам до 1 года (включая “до востребования”)Средняя ставка свыше 1 года
    Январь 29,28%22,63%
    Февраль 28,94%23,52%
    Март 27,44%24,55%
    Апрель 26,43%22,53%
    Май 29,16%21,68%
    Июнь 27,00%20,44%
    Июль 26,89%20,13%
    Август 26,11%19,55%
    Сентябрь 25,24%19,22%
    Октябрь 25,71%19,12%
    Ноябрь 25,50%18,71%
    МесяцДо 1 года (включая “до востребования”)В том числе МСПДля всех кредитов свыше 1 годаВ том числе МСП
    Январь 19,82%18,91%17,35%18,22%
    Февраль 18,34%19,06%16,82%17,87%
    Март 17,91%19,16%17,00%17,58%
    Апрель 17,19%18,96%16,04%17,86%
    Май 16,05%18,62%16,51%17,82%
    Июнь 15,62%18,22%15,85%17,10%
    Июль 14,70%17,78%15,77%17,29%
    Август 14,33%17,55%14,97%16,63%
    Сентябрь 14,03%17,17%15,06%16,29%
    Октябрь 13,72%17,12%14,55%15,52%
    Ноябрь 13,83%16,88%14,74%16,47%
    МесяцДепозиты до востребованияДо 1 года без “до востреб-ия”До 1 года, включая “до востреб-ия”Свыше 1 года
    Январь 5,81%15,70%14,70%15,01%
    Февраль 4,75%14,23%13,05%15,33%
    Март 3,63%13,31%12,41%12,55%
    Апрель 3,00%12,85%11,89%12,11%
    Май 2,17%11,96%10,87%11,72%
    Июнь 2,30%11,41%10,41%11,25%
    Июль 1,69%10,66%9,78%10,84%
    Август 2,10%10,22%9,29%10,45%
    Сентябрь 2,11%9,91%9,13%10,29%
    Октябрь 1,98%9,82%9,14%10,08%
    Ноябрь 2,22%9,63%8,96%10,15%
    МесяцСредняя ставка по депозитам до 1 года (включая “до востребования”)Средняя ставка свыше 1 года
    Январь 15,21%13,64%
    Февраль 13,48%13,78%
    Март 13,30%13,17%
    Апрель 12,88%12,45%
    Май 11,49%11,69%
    Июнь 11,05%11,33%
    Июль 10,38%11,73%
    Август 9,83%10,50%
    Сентябрь 9,94%10,99%
    Октябрь 9,99%10,87%
    Ноябрь 10,13%9,97%
    loans_deposits_except_for_Sberbank_15-source-cbr.ru_.xlsx (570 downloads)

    В расчетах не использовались данные Сбербанка. Они бы улучшили данные, т.к. все ставки в Сбере ниже этих средних, что впрочем и неудивительно. Не так давно Греф сказал, что прибыль всей нашей банковской системы за 9 месяцев 2015 года состояла из прибыли его банка. У них все в порядке, а вот у многих других дела не так хорошо, особенно у небольших кредитных организаций, которые привлекают деньги у населения дороже на 20-25% чем указано в таблицах. Это все от недостатка ликвидности. В январе 2015-го ряд банков привлекал деньги и под 20% годовых, но тут средняя “температура по больнице”, тем более в выборке задействованы банки только из ТОП-30, они менее агрессивно поднимали ставки.

    Просмотрев все данные, внимательный читатель увидит, что есть тренд на снижение ставок, правда по кредитам он не отличается такой интенсивностью как по вкладам. Несмотря на непростой год, рынок депозитов как юридических, так и физических лиц вырос более чем на 20%.

    ДатаРублевые депозиты юр. лица, трлн. рублейВалютные депозиты юр. лица, трлн. рублейРублевые депозиты физ. лица, трлн. рублейВалютные депозиты физ. лица, трлн. рублей
    01.01.20145,5982,29813,9852,953
    01.02.20145,5872,43013,4243,251
    01.03.20145,8212,77413,4963,390
    01.04.20145,7372,83013,2023,352
    01.05.20146,2372,85813,4693,326
    01.06.20146,4692,92113,5033,235
    01.07.20146,1872,80413,6783,176
    01.08.20146,3042,74213,7903,423
    01.09.20146,4492,81813,9233,451
    01.10.20146,3443,17013,8553,524
    01.11.20146,8003,64913,8223,971
    01.12.20146,7104,13113,7784,426
    01.01.20156,5664,58613,6994,983
    01.02.20156,8005,39313,5115,981
    01.03.20156,3545,02013,8835,330
    01.04.20156,4014,64614,0465,146
    01.05.20156,7334,10614,5024,738
    01.06.20156,6104,04114,5604,913
    01.07.20156,4464,40814,7935,194
    01.08.20156,7504,78314,9695,512
    01.09.20156,7735,45314,9896,246
    01.10.20157,0225,50515,0666,261
    01.11.20157,5085,36515,1456,113
    01.12.20157,3945,62015,3386,242
    302-21-source-cbr.ru_.xlsx (213 downloads)

    Это говорит о наличии свободных денег, на которые вкладчики хотят получать ставшие более интересными проценты. Т.е. негативная ситуация в экономике, вызвавшая рост ставок с одной стороны позволяет гражданам заработать (хотя это тоже большой вопрос, т.к. все эти повышенные проценты компенсируются повышенными расходами в будущем), с другой стороны эта призрачная возможность снижает деловую и инвестиционную активность. Двойной удар. При чем это закономерность – негативные события в экономике порождают другие и суммируют эффект. Поэтому выгодные депозиты еще аукнутся. Но не будем об этом.

    Порадовала динамика валютных вкладов. За 2 года рост на 120%. Все таки народ не обманешь, опытных людей много, которые понимают, что вдолгую, модель “покупай и держи” доллар – работает.

    Кредиты, ставки вроде бы приемлемые, но получает кредит 1 из 10 обратившихся компаний, с автокредитами дело лучше, товарные тоже выдаются, а вот потребительские также значительно просели. По-большому счету кредитование работает вполсилы, а то и хуже. Отсюда становится понятно, что привлеченные деньги банки раздавать не спешат, а решают собственные проблемы.

    Глобальные проблемы у всей банковской системы. При ослаблении рубля повышаются риски увеличения ставки рефинансирования. На данный момент поднять ставку не очень хорошее решение для ЦБ, но при следующем подобном скачке валюты они могут пойти на это. Тогда вся работа по стабилизации кредитного и денежного рынка, может пойти насмарку. На сегодняшний день максимальная ставка по вкладу в коммерческих банках для физических лиц 12,6%, а средняя “гуляет” в районе 10%. Зафиксировано общее снижение ставок по отношению к декабрю. Там был небольшой рост ставок по отношению к ноябрю, потому что в конце 2015 года заканчивалось много вкладов и некоторые банки активно привлекали д/с под новый год.

    Дальнейшее снижение доходности вкладов, будет заставлять все больше и больше инвесторов изучать инструменты фондового рынка, но надеяться на какие то резкие перемены вряд ли стоит. Самая большая проблема, наверное, в том, что тот же индивидуальный инвестиционный счет является долгим вложением денег, а в условиях постоянных перемен, легче иметь краткосрочную инвестицию. Тут объяснения могут быть разными, автор считает, что инвестиции на ИИС и вообще в рынок просто мизерны, относительно имеющихся возможностей, но те же постоянно происходящие перемены могут и поменять, при чем неожиданно, финансовые предпочтения граждан. Очень динамичная среда, за неделю происходит столько событий, которые могут существенно поменять расклад сил, поэтому в нынешней реальности прогнозы бессмысленны, важна только правильная реакция.

    • Аналитика

    • Подпишись на новости!